یولیسس پسری خجالتی و ظریف‌رفتار است که پس از مرگ پدرش، خود را در مواجهه با مسئولیت‌های جدید به عنوان مرد خانه می‌بیند. او که در کنار مادر، برادر کوچک‌تر و عمه محافظه‌کارش زندگی می‌کند، با بحران هویت جنسیتی خود نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. او با خلق دنیایی خیالی و سرشار از رقص و موسیقی، راهی برای فرار از واقعیت پیدا می‌کند. مسیر زندگی یولیسس زمانی تغییر مثبتی می‌کند که با یک جامعه پویا از افراد ترنس آشنا می‌شود.

آدام، مرد تنهایی که به سندرم آسپرگر مبتلاست، با همسایه طبقه بالایی خود به نام بث وارد رابطه می‌شود.